İş Bankası’ndan yurtdışı tahvil ihracı

İş Bankası’nın 2014 yılı içerisinde yurtdışında gerçekleştirdiği ilk tahvil ihracına, dört katın üzerinde talep geldi.

Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 750 milyon dolar tutarında 7 yıl vadeli tahvil ihraç etti. Türkiye dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere satılan tahvilin kupon faiz oranı %5,00, getirisi ise %5,226 olarak gerçekleşti. İhraca, yaklaşık 300 yatırımcıdan dört katın üzerinde talep geldi. İşlem, gelen yüksek talep nedeniyle piyasaya çıkılan seviyenin altında fiyatlandı.

Bugüne kadar 5 yıl, 5,5 yıl ve 10 yıl vadeli yurtdışı tahvil ihraçları yapan İş Bankası, ilk 7 yıl vadeli tahvil ihracını gerçekleştirmiş oldu.

İhraç edilen tahvilin yüzde 21’i Avrupa, yüzde 20’si İngiltere, yüzde 19’u İsviçre, yüzde 16’sı ABD, yüzde 16’sı Ortadoğu ve yüzde 8’i Asya ve diğer ülkelerdeki yatırımcılar tarafından satın alındı. Söz konusu ihraca fon yöneticileri, bankalar, sigorta şirketleri ve emeklilik fonları yoğun ilgi gösterdiler.

ABD Merkez Bankası toplantısı ve Ortadoğu’da yaşanan siyasal çatışmaların yol açtığı belirsizliğe rağmen tahvil ihracına gelen yüksek talep ve bu taleple oluşan düşük maliyetli borçlanma, Türkiye ekonomisine ve İş Bankası’na uluslararası alanda duyulan güveni bir kez daha göstermiş oldu.

İş Bankası, 2011 yılından itibaren yurtdışı piyasalarda tahvil ihraç ediyor. Bankanın, bu işlemle birlikte yurtdışında ihraç ettiği tahvillerin toplamı 4,4 milyar dolar seviyesine ulaştı.

EKONOMİ AJANDASI